പകൽ സമയത്ത് അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന നാവോ കുറോസാക്കി, പിശാച് വസിക്കുന്ന ഒരു രത്നമായ ഒരു മാന്ത്രിക കല്ല് മോഷ്ടിക്കുകയും രാത്രിയിൽ നീതിമാനായ കൊള്ളക്കാരൻ പൂച്ചയുടെ ലേഡിയായി പിശാചിനെ മുദ്രവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവളുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം മുഖംമൂടി ധരിച്ച കോടീശ്വരനായ ലയൺ കിംഗ് ആണ്. പൂച്ചയുടെ ലേഡി തന്റെ മാന്ത്രിക കല്ലുകൾ മോഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നു, പക്ഷേ മാന്ത്രിക കല്ലുകൾ ശേഖരിച്ച് ലോകം ഭരിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്ന ലയൺ കിംഗ് പൂച്ചയുടെ ലേഡിക്കായി ഒരു കെണി സ്ഥാപിക്കുന്നു. അന്വേഷകനായ ഇനുസുക്കയുടെ സുരക്ഷയിലൂടെ ഒളിച്ചോടി ഒരു മാന്ത്രിക കല്ല് മോഷ്ടിച്ച് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാറ്റ്സ് ലേഡി, പക്ഷേ അത് ഒരു ആശയവിനിമയ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വ്യാജമായിരുന്നു. വ്യാജനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ മാന്ത്രിക കല്ല് തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന നാവോയെ സിംഹ രാജാവിന്റെ കൂട്ടാളിയായ തോറമാരു ആക്രമിക്കുന്നു. ലയൺ കിംഗ് നാവോയെ തന്റെ ഒളിത്താവളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും പൂച്ചയുടെ ലേഡി ഇതുവരെ മോഷ്ടിച്ച മാന്ത്രിക കല്ല് ലഭിക്കാൻ കടുത്ത ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പൂച്ചയുടെ ലേഡിക്ക് ഈ ദുരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും സിംഹ രാജാവിന്റെ മാന്ത്രിക കല്ല് മുദ്രവെക്കാനും കഴിയുമോ? [Bad End]