ഒരു ഭൂതത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി ക്ഷണികമായ സമാധാനബോധം അനുഭവിച്ച ശേഷം, നാവികനായ വാട്ടർ ഹെർമിസ് എന്ന നാവികൻ ഓയി മിസുകിയും അർമാനി മാസ്കിലെ ഷിൻ മിച്ചിയാക്കിയും രാക്ഷസ മൃഗം എന്ന ശത്രുവിനെതിരെ പോരാടുന്ന ഏഞ്ചൽ ബ്ലേസർ അമാമി കോക്കോണിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. സുന്ദരിയും ശക്തയുമായ സ്ത്രീ യോദ്ധാവിനെ കണ്ടപ്പോൾ, അയോയ് മിസുകി അസൂയപ്പെട്ടു, ഷിൻഡോമി ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു. ആ നിമിഷം മുതൽ, നാവികനായ വാട്ടർ ഹെർമിസ് മിസുകി ഓയിയും ഏഞ്ചൽ ബ്ലേസർ അമാമി കൊക്കോണും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു. അർമാനി മുഖംമൂടി ധരിച്ച ഷിൻ മിച്ചിയാക്കി തന്നെച്ചൊല്ലി ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, പക്ഷേ പിശാച് വംശത്തിന്റെ ജനറലായ ഗ്രോയ്സറിന് തന്റെ ഹൃദയത്തിലെ വിടവ് മുതലെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. സുന്ദരിയായ വിശുദ്ധ യോദ്ധാവായ വാട്ടർ ഹെർമിസിനെയും ജുൻഷിൻ സെൻഹിം ഏഞ്ചൽ ബ്ലേസറിനെയും അതിമനോഹരമായി പിടികൂടിയ ജനറൽ ഗ്രോസ്സർ, അവ രണ്ടിലും വീണു, ലൈംഗികത ആസ്വദിച്ചു, നരകത്തിൽ വീണു, രണ്ടുപേരിൽ ഒരാളെ വധിച്ചു, അവരിൽ ഒരാളെ ഒരു ദാസനാക്കി... [Bad End]