തീവ്രവാദം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടനയുടെ തലവൻ ... ഐ സാറാ. ഒരു രഹസ്യ ഏജന്റായ യൂക്കി ഹിമെമിയ, സംഘടനയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറുന്നതിനും തെറ്റിന്റെ തെളിവുകൾ നേടുന്നതിനുമായി സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ചുമതലയുള്ള കിസാകിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു. ആരോ ആക്രമിക്കുന്ന കിസാക്കിയെ യൂക്കി സഹായിക്കുന്നു. യൂക്കിയുടെ ശക്തി കണ്ട് കിസാകി സംഘടനയിൽ ചേരാൻ യൂക്കിയെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. കിസാകി യൂക്കിയെ സാറയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. സുരക്ഷിതമായി സംഘടനയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറുക! ... എന്നിരുന്നാലും, സംഘടനയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ഒരു ആചാരം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഒരു നിശ്ചിത പുണ്യജലം കുടിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു. സെയിലർ ഏജന്റ് യുക്കിക്ക് സംഘടനയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറാനും സാറാ ഗാഗയുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ തടയാനും കഴിയുമോ...?! [Bad End]