നൈറ്റ് എമ്പയർ ഡെമോൺ ഡ്രൈവറുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ, നാവികൻ ഏരീസിനെ വളഞ്ഞിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിച്ചു. ഡ്രൈവർ താൻ ശേഖരിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഇറച്ചി പാവ കരോനെറ്റിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അപൂർണമാണെങ്കിലും, പക്ഷേ അവന്റെ അപൂർണത കാരണം, അവൻ തന്നെ കാലോനെറ്റിന്റെ ഒരു ചൂണ്ടയായി മാറുന്നു. തുടർച്ചയായ തിരോധാനങ്ങൾ തേടി വനത്തിലേക്ക് വന്ന ഹോണോക ഹിമുര എന്ന നാവികൻ അരെസിനെ പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം കലോനെറ്റുകൾ ആക്രമിക്കുന്നു! അവനെ കടിക്കുകയും അവന്റെ ശക്തി കവർന്നെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലോനെറ്റിനെതിരായ ഒരു പോരാട്ടമായി അവൻ മാറുന്നു, പക്ഷേ അവൻ അവനെ തോൽപ്പിച്ചാലും, അവനെ ഒരു പുതിയ കലോനെറ്റ് ആക്രമിക്കും, അതിനാൽ അവൻ കാട്ടിലൂടെ രക്ഷപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നാവിക ഏരീസിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് കാലോനെറ്റ് വളരുകയും അവളെ കുടുക്കാനും വേട്ടയാടാനും അവളുടെ ബുദ്ധി നേടുകയും ചെയ്യുന്നു! ക്രമേണ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുന്ന നാവികൻ അരെസിനെ ഒടുവിൽ കാലോനെറ്റും മറ്റുള്ളവരും മലിനമാക്കുന്നു. [Bad End]