മന്ത്രവാദിനി വെർമരിയ ഒരു വൈരാഗ്യം കാരണം കൈസർ പിങ്കിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു. വെൽമരിയ കൈസർ പിങ്കിന്റെ അടിവയറ്റിൽ കടിക്കുകയും വിഷം കുത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൈസർറെഡിന്റെ സഹായത്തോടെ കൈസർ പിങ്ക് രക്ഷപ്പെട്ടതായി തോന്നി. എന്നിരുന്നാലും, ആ രാത്രി, കൈസർ പിങ്ക് ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അവളുടെ അടിവയറ്റിൽ അസാധാരണമായ എന്തോ ശ്രദ്ധിച്ചു. കൈസർ പിങ്ക് ഭയത്തോടെ അവളുടെ അടിവയറ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി. സ്ത്രീ ജനനേന്ദ്രിയത്തിനൊപ്പം പുരുഷ വസ്തുക്കളും ഉണ്ട്! ഇത് വെൽമരിയയുടെ വിഷം മൂലമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന കൈസർ പിങ്ക് വീണ്ടും വെർമേറിയയിലേക്ക് പോകുന്നു. പിങ്ക് കൈസർ പിങ്കായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയും പോരാടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ മെച്ചപ്പെട്ട സ്യൂട്ട് അവന്റെ യോനിയിൽ വളരുന്ന ഫല്ലസുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല, മാത്രമല്ല അവന്റെ അരക്കെട്ട് മുറുകുന്നതിനാൽ അവന് ആവശ്യമുള്ളത്ര പോരാടാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ വെർമരിയ. കൈസർ പിങ്കിന്റെ വിധി എന്താണ്...?! [Bad End]