നഗരത്തിന്റെ സമാധാനം സംരക്ഷിക്കുന്ന അന്വേഷകനായ യുക സവാമുറ, സാധാരണക്കാരെ ഭൂതങ്ങൾ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു രംഗം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. സഹായത്തിനായി വിളിക്കാൻ പോകുന്നതായി നടിക്കുകയും "ബ്യൂട്ടി മാസ്ക് ഫോണ്ടെയ്ൻ" ആയി രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഫോണ്ടെയ്ൻ ഭൂതങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും സാധാരണക്കാരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ ഒളിച്ചിരിക്കുകയും ഒളിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭൂതങ്ങളാൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും പരാജയപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. രാക്ഷസ ഗോത്രത്തിന്റെ ഒളിത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങിയ ഫോണ്ടെയ്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ ലൈംഗികമായി അക്രമാസക്തമായി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. രാക്ഷസ ഗോത്രത്തിന്റെ പൈശാചിക പ്രവൃത്തികൾ കാരണം യുക്തി തകർന്ന ഫൊണ്ടെയ്ൻ നിരാശയും വിദ്വേഷവും നിറഞ്ഞ് സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങളോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്ന ഒരു പോരാളിയായി "ഡേർട്ടി ഫോണ്ടെയ്ൻ" രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. രാക്ഷസഗോത്രത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും അതിനെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ മാനുഷിക അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരികയും മനുഷ്യനെ സ്വന്തം ശാരീരിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഡേർട്ടിഫോണ്ടെയ്ൻ അശ്ലീലമായും ദുഷ്ടമായും പുഞ്ചിരിക്കുന്നു. [Bad End]