കാണാതായ ബയോളജി അധികാരി പ്രൊഫസർ കൊസെൻസാക്കയെ തിരയുന്ന കോസ്മോ ഏഞ്ചൽ, നിഗൂഢമായ മയക്കുമരുന്നുമായി രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ വില്ലനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ചെറിയ വില്ലൻ തന്റെ യോനിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളുടെ ശേഷിക്കുന്ന ബാഗ് തുറന്ന് ചലിക്കുന്ന ശവം ഗ്രാനിയായി മാറുന്നു! കാട്ടിൽ, ഗ്രാനിയും മറ്റുള്ളവരും കോസ്മോ ഏഞ്ചലിനെ ആക്രമിക്കുകയും കടിക്കുകയും അവളുടെ ഊർജ്ജം വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പ്രൊഫസർ കൊസെൻസാക്കയുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തോടെ കോസ്മോ ഏഞ്ചൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് പ്രൊഫസർ കോസെൻസാക്കയുടെ തന്ത്രമായിരുന്നു, ഗ്രാനിയും മറ്റുള്ളവരും ബലാത്സംഗം ചെയ്യുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഊർജ്ജം നഷ്ടപ്പെട്ടു. പ്രൊഫസർ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ, ഗ്രാനിയും മറ്റുള്ളവരും ലയിച്ച് ഏറ്റവും ശക്തമായ സൃഷ്ടിയായ അസ്മോദായിയായി പരിണമിക്കുന്നു! കോസ്മോ എയ്ഞ്ചലിന് ഈ ശക്തനായ ജീവിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ?! [Bad End]