മിറ്റ്സുകി, ഒരിക്കലും മേക്കപ്പ് ധരിക്കാത്ത ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി. അവൾ തിരിഞ്ഞ് ടീച്ചറുടെ ദയ സ്പർശിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഞാൻ മേക്കപ്പ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. മേക്കപ്പ് അനുസരിച്ച് ഓരോ ദിവസവും പതിയെ മാറുന്നു. മേക്കപ്പിൽ സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ അധ്യാപികയോട് കുറ്റസമ്മതം നടത്തുകയും സ്കൂളിൽ ലൈംഗികത നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു. മേക്കപ്പ് ഇല്ലാതെ ഒരു സാധാരണ പെൺകുട്ടിയെ മാറ്റുകയും മേക്കപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മാറുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രണയത്തിലായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കഥ.