Izlaides datums: 11/23/2023
"Tava māte ir patiešām skaista," Masaru sāka domāt par savu māti kā sievieti pēc sava drauga vārdiem. Kādu nakti Masaru māte Miho uzaicina savu vīru nodarboties ar seksu, taču viņai tiek atteikts un masturbē blakus vīram viņas nekontrolējamās seksuālās vēlmes dēļ. Masaru, kuram gadījās pamosties, ielūkojās necilās buras masturbācijā, un pieauga sajūta, ka redz savu māti kā sievieti. Masaru izmanto tēva iespēju pazust komandējumā un atkal un atkal stāsta Miho par savām jūtām. Masaru, kurš bija vēlmju un jūtu pilns, apmainījās ķermeņiem ar Miho mājā, kur viņas tēvs drīz atgriezīsies.