Nao Kurosaki ທີ່ເຮັດວຽກເປັນຄູໃນຍາມກາງເວັນ, ລັກເອົາຫີນmagic, ເປັນເພັດພອຍທີ່ພະຍາມານອາໄສຢູ່, ໃນຖານະເປັນbandit cat's Lady ທີ່ຊອບທໍາໃນຕອນກາງຄືນ, ແລະຜະນຶກພະຍາມານ. ເປົ້າ ຫມາຍ ຕໍ່ ໄປ ຂອງ ນາງ ແມ່ນ ສິງ ກະ ໂປ, ເປັນ ມະຫາ ເສດ ຖີ ທີ່ ມີ ຫນ້າ ກາກ. ເຈົ້າຍິງຂອງແມວໄປລັກກ້ອນຫີນຄາຖາຂອງລາວ, ແຕ່ສິງກະໂປ, ຜູ້ທີ່ວາງແຜນຈະເກັບກ້ອນຫີນmagic ແລະປົກຄອງໂລກ, ວາງບ້ວງໃຫ້Cat's Lady. Lady ຂອງ ແມວ, ຜູ້ ທີ່ ລັກ ຜ່ານ ຄວາມ ປອດ ໄພ ຂອງ ຜູ້ ສົນ ໃຈ Inuzuka ແລະ ລັກ ກ້ອນ ຫີນ magic ແລະ ນໍາ ມັນ ກັບ ຄືນ ມາ, ແຕ່ ວ່າ ມັນ ເປັນ ປອມ ທີ່ ມີ ອຸ ປະ ກອນ ການ ສື່ ສານ. ນາໂອ ຜູ້ທີ່ໄດ້ນໍາເອົາຫີນປາຖະກະຖາກັບຄືນມາໂດຍບໍ່ໄດ້ສັງເກດເຫັນປອມນັ້ນຖືກໂຈມຕີໂດຍໂຕຣາມາຣູ ເຊິ່ງເປັນminion ຂອງກະສັດສິງກະໂປ. ກະສັດສິງເອົານາໂອໄປລີ້ຊ່ອນແລະດໍາເນີນການສອບຖາມຢ່າງຮຸນແຮງເພື່ອເອົາຫີນຄາຖາທີ່ເຈົ້າຍິງຂອງແມວໄດ້ລັກໄປຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ. Lady ຂອງ ແມວ ຈະ ສາມາດ ຫລົບ ຫນີ ຈາກ ຄວາມ ລໍາ ອຽງ ນີ້ ແລະ ຜະ ນຶກ ຫີນ magic ຂອງ Lion King ໄດ້ ບໍ? [BAD END]