ຫຼັງຈາກປາບປາມຜີແລະຮູ້ສຶກສະຫງົບງຽບ, Aoi Mizuki, aka Sailor Water Hermes, ແລະ Shin Michiaki ໃນ Armani Mask ພົບກັບ Angel Blazer Amami Kokone, ຜູ້ຕໍ່ສູ້ກັບສັດຕູທີ່ເອີ້ນວ່າDemon Beast. ເຫັນນັກຮົບຍິງງາມແລະແຂງແຮງ, Aoi Mizuki ອິດສາ, ແລະ Shindomei ໄດ້ຫຼົງໄຫຼ. ນັບແຕ່ນັ້ນມາ, ການສູ້ຮົບລະຫວ່າງ Sailor Water Hermes Mizuki Aoi ແລະ Angel Blazer Amami Kokone ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ. ອາມານີ-ຫນ້າກາກ Shin Michiaki ພະຍາຍາມຢຸດການຕໍ່ສູ້ລະຫວ່າງສອງຄົນເຫນືອລາວ, ແຕ່ວ່າມັນງ່າຍສໍາລັບ Groyser, ນາຍພົນຂອງDemon Clan, ທີ່ຈະສວຍໂອກາດຈາກຊ່ອງຫວ່າງໃນຫົວໃຈຂອງລາວ. Grosser ນາຍພົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຈັບນັກຮົບທີ່ສວຍງາມຂອງໄພ່ພົນSailor Water Hermes ແລະ Junshin Senhime Angel Blazer ໄດ້ຕົກເປັນທັງສອງ, ໄດ້ຊີມSEX, ຕົກເປັນນາຮົກ acme, ປະຕິບັດຫນຶ່ງໃນສອງ, ແລະເຮັດໃຫ້ຫນຶ່ງໃນນັ້ນເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ ...! [BAD END]