ທ່ານ Cosmo Angel, ຜູ້ທີ່ຊອກຫາຜູ້ມີອໍານາດຊີວະສາດທີ່ຫາຍສາບສູນສາດສະດາຈານ Kosenzaka, ໄດ້ພົບກັບຄົນຮ້າຍຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ຫຼົບຫນີດ້ວຍຢາທີ່ເລິກລັບ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄົນຮ້າຍນ້ອຍເປີດຖົງສານເຄມີທີ່ຍັງເຫຼືອເຊື່ອງໄວ້ໃນກະເປົາຂອງລາວແລະປ່ຽນເປັນສົບທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍGrani! ໃນປ່າ, Grani ແລະຄົນອື່ນໆໂຈມຕີ Cosmo Angel ແລະກັດນາງ, ດູດພະລັງງານຂອງນາງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, Cosmo Angel ໄດ້ຫຼົບຫນີໄປສະຖາບັນດ້ວຍການຊີ້ນໍາຂອງອາຈານ Kosenzaka. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນແມ່ນຍຸດທະສາດຂອງອາຈານ Kosenzaka, ແລະນາງໄດ້ຖືກຂາດພະລັງງານໃນຂະນະທີ່ຖືກຂົ່ມຂືນໂດຍ Grani ແລະຄົນອື່ນໆ. ແລະຕາມທີ່ອາຈານຕັ້ງໃຈ, Grani ແລະຄົນອື່ນໆຮ່ວມກັນແລະວິວັດທະນາການເປັນສັດທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດ Asmodai! Cosmo Angel ຈະສາມາດປາບປາມສັດທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດນີ້ໄດ້ບໍ?! [BAD END]