낮에는 교사로서 일하는 쿠로사키 나오는, 밤에는 정의의 도적 고양이 아가씨로서 악마가 머무는 보석인 마법의 돌을 훔쳐 악마를 봉인한다. 그녀의 다음 목표는 가면을 쓴 백만장자인 라이온 킹입니다. 고양이 아가씨는 마법석을 훔치러 가지만, 마법석을 모아 세계를 지배하려는 라이온 킹은 고양이 아가씨에게 덫을 놓는다. 수사관 이누즈카의 보안 틈을 뚫고 마법석을 훔쳐 가지고 돌아오는 고양이 아가씨이지만, 통신기로 가짜였다. 가짜를 눈치채지 못하고 마법석을 가져온 나오는, 라이온 킹의 하수인 토라마루에게 습격당한다. 라이온 킹은 나오를 자신의 은신처로 데려가 고양이 아가씨가 지금까지 훔친 마법의 돌을 얻기 위해 치열한 심문을 벌인다. 과연 고양이 아가씨는 이 곤경에서 벗어나 라이온 킹의 마법석을 봉인할 수 있을까요? [배드 엔드]