도시의 평화를 어지럽히는 마왕을 처단하기 위해 마왕의 은신처에 탑승한 폰테인 앞에 개구리 악마가 서 있다. 개구리 악마의 점액으로 폰테인은 잘 싸울 수 없어 범해져 버리지만, 스키를 찌르고 반격해 버린다. 서두르지만 몸의 위화감을 떨칠 수 없다. 다음으로 폰테인과 똑같이 생긴 여자 악마가 나타난다. 외모뿐만 아니라 능력도 똑같고, 가짜 폰테인과 싸우고, 범해지면서 신성마력을 빨아들이지만, 가짜 폰테인은 폰테인에 숨겨진 엄청난 마력에 압도되어 어떻게든 싸운다. 남아 있는 여자 마진의 폰테인 의상을 그대로 유지한 채, 숨을 쉴 틈도 없이 진공 청소기 악마가 나타나 폰테인의 성스러운 의상을 빨아들인다...! [배드 엔드]。