악마를 물리치고 덧없는 평화를 느낀 후, 일명 세일러 워터 헤르메스로 알려진 미즈키 아오이와 아르마니 마스크의 신 미치아키는 악마 야수라는 적과 싸우는 엔젤 블레이저 아마미 코코네를 만납니다. 아름답고 강한 여전사를 보고 미즈키 아오이는 질투하고, 신도메이는 마음을 빼앗겼다. 그 순간부터 세일러 워터 헤르메스 아오이 미즈키와 엔젤 블레이저 아마미 마음 싸움이 시작되었다. 아르마니 가면을 쓴 미치아키 신은 자신을 둘러싼 두 사람의 싸움을 막으려 하지만, 마족의 장군인 그로이저가 마음의 틈을 이용하기는 쉽다. 미성녀 전사 세일러 워터 헤르메스와 센히메 준신 엔젤 블레이저를 훌륭하게 포획한 장군 그로세르는 두 사람 모두 타락해 SEX를 맛보고 악메 지옥에 타락해 2명 중 1명을 처형해, 그 중 1명을 서번트로 한다... [배드 엔드]