학교에 둥지를 튼 악마들에 맞서 치어 사파이어로서 싸움을 계속하는 유시로 아오이는 상급 악마 제논이 풀어놓은 강력한 악마 구르간과 싸우지만, 그녀의 힘에 압도되어 필살기를 사용할 수 없게 되어 제논에게 패배한다. 아오이는 가까스로 탈출에 성공하지만 강력한 적 구르간을 쓰러뜨리기 위해 변신에 사용하지만 심각한 부작용으로 사용이 금지된 '파괴 지휘봉' 파괴 지휘봉을 손에 넣는다. 치아 사파이어는 파괴 지휘봉을 사용하여 압도적인 힘으로 적을 쓰러뜨리지만, 파괴 지휘봉의 저주가 아오이를 덮쳐 다크 사파이어가 된다. 과연 아오이는 저주를 극복하고 제논을 쓰러뜨릴 수 있을까? [해피엔드]