Mashiro Kimura는 Sailor Belle으로 평화를 위협하는 악마와 싸우고 있었습니다. 그러던 어느 날, 미소녀 전사의 멘토인 아이다 박사는 전투원들에게 습격당하고 있는 장소를 만난다. 의사에게 인질로 잡힌 벨은 악마의 은신처에 끌려가 미약 주입된다. 독의 작용으로 쾌락 중추가 자극된 벨은 격투가들에게 굴욕을 당하고, 의사를 지키기 위해 동료를 배신하고, 악마의 농락이 된다. 드디어 발정한 벨은 절륜으로 기술자 겔러 장군에게 쾌락 조교되어 여종으로 변신한다. [배드 엔드]