정의를 위해 싸우는 검은 의상을 입은 요원 미즈 마블러스. 테러리스트의 무차별 납치 사건을 수사하던 중, 지옥의 서커스단의 리더 드와이트와 괴물 베르세르크 보아가 눈앞에 나타난다. 무차별 납치는 드와이트의 친구들이 저지른 일이었다. 미즈 마블러스는 드와이트와 다른 일행들과 맞서지만, 보아의 압도적인 힘에 맞서 고군분투한다. 그들이 후퇴하려고 할 때, 그들은 좌절되고 결국 포로가 됩니다. 철저하게 괴로워하고, 마지막은 보아의 흉악한 「물건」에 의해... [배드 엔드]