테러를 모의하는 조직의 수장... 나는 사라. 비밀 요원 히메미야 유키는 조직에 잠입해 비리의 증거를 손에 넣기 위해 이과부를 담당하고 있는 키사키와 접촉한다. 누군가에게 습격당하는 키사키를 도와주는 유키. 유키의 힘을 본 키사키는 유키를 조직에 영입한다. 키사키는 유키를 사라에게 데려간다. 그리고 무사히 조직에 잠입! ... 그러나 그는 조직에 들어가기 위해 의식을 행하고 특정 성수를 마셔야 한다는 말을 들었습니다. 과연 세일러 요원 유키는 조직에 잠입해 사라 가가의 악행을 막을 수 있을까...?! [배드 엔드]