한때 지구를 멸망시킨 타이탄을 부활시키려는 타이탄의 계획에서 버드 파이터에게 박살난 비밀 결사 스페이서의 주요 간부 오셀로스는 남은 타이탄의 입, 손, 머리카락 부분에서 괴물을 만들어 백학 미오에게 보냅니다! 씹는 입! 머리를 조여라! 뺨을 때리다! 그리고 자신의 특성으로 공격하는 3명의 몬스터에게 열등한 미오. 아무리 노력해도 자신보다 수적으로 많은 세 명의 상대 앞에서 두들겨 맞아도 싸움을 포기하지 않는다. 드디어 손 괴물이 거대한 손이 되어 미오의 몸을 목 짜 버린다! 이 모습을 영상으로 담은 오셀로토는 미오에게 사과를 요구한다. 절대 무너지지 않는 강한 마음을 가진 미오는 과연 이 상황을 돌파해 스페이서-를 파괴할 수 있을까? [배드 엔드]