미소녀 전사 세일러 헤르메스는 신성한 힘으로 마족과 격렬하게 싸워 세계를 평화로 이끌었다. 그러나 비겁한 잡다한 괴물들은 세일러 헤르메스에게 복수를 계획하고, 마침내 세일러 헤르메스를 쓰러뜨리고 그녀를 기절시키는 데 성공한다! 잡다한 괴물들은 그녀의 아름답고 부드러운 피부를 욕정하고 세일러 헤르메스를 성폭행한다. - 심신으로 황폐해져, 기력이 다한 세일러 헤르메스의 가련한 육체는 지금까지 느낀 적이 없는 성감 절정 아크메에 습격당해, 비부에서 수치의 조수가 분출된다. 그녀의 영혼은 붕괴하고 마족의 성노예로 타락한다. [배드 엔드]