마녀 베르마리아는 원한을 품고 카이저 핑크에게 복수를 계획한다. 벨마리아는 카이저 핑크의 하복부를 물어뜯고 독을 주입한다. 카이저 핑크는 카이저레드의 도움으로 탈출한 것으로 보인다. 그러나 그날 밤 잠에서 깬 카이저 핑크는 하복부에서 이상한 점을 발견합니다. 카이저 핑크는 공포에 질린 표정으로 자신의 하복부를 바라보며 소름이 끼친다. 여성기와 함께 남성의 것도 있다! 벨마리아의 독 때문이라는 것을 깨달은 카이저 핑크는 다시 베르마리아를 찾아간다. 핑크는 카이저 핑크로 변신해 싸움을 하려고 하지만, 강화된 슈트는 가랑이에서 자라는 남근에 맞지 않고, 가랑이가 조여져 마음만큼 싸울 수 없게 된다. 그리고 Vermaria에 의해 .... 카이저 핑크의 운명은...?! [배드 엔드]