우주의 평화를 지키는 코스모 가디언 중 한 명인 스피어. 지구에서는 텐도 유이라는 이름으로 지구 방위대의 일원으로 활동했다. 스피어는 매일 거대 몬스터를 쓰러뜨리지만, 3000년 전 외계인 실바가 지구를 침략하기 위해 보낸 대마신이 드디어 깨어난다! 위협적이고 날뛰는 마신에 맞서 싸우고 있는 구체의 타이머는 빨간색으로 위험을 경고합니다. 구체는 대마신에게 성감 비난을 받고 타락해 기절, 악메 지옥에 타락! 구체의 비명 소리가 도시 전체에 울려 퍼집니다! 코스모 가디언 스피어가 패배하고 지구가 파괴됩니다... [배드 엔드]