도시의 치안을 지키는 수사관 사와무라 유카는 민간인들이 악마에게 습격당하는 현장을 마주한다. 유카는 도움을 부르러 가는 척하고 '뷰티 마스크 폰테인'으로 변신. 폰테인은 악마를 물리치고 민간인들을 돕지만, 숨어 숨어 있는 악마들에게 습격당하고 패배한다. 마족의 은신처에 갇힌 폰테인은 간부들에게 성적으로 격렬하게 비난받는다. 마족의 악마 같은 행위로 이성이 붕괴한 폰테인은 절망과 증오에 빠져 자신의 욕망에 충성하는 전사 '도스케베 폰테인'으로 변모한다. 마족을 정화해 본래의 인간 상태로 되돌리고, 인간을 자신의 육욕의 먹잇감으로 삼는 더티폰테인은 음탕하고 사악한 미소를 짓는다. [배드 엔드]