사오토메 유키코는 평상시는 어디에나 있는 여학생. 그러나 그녀의 정체는 악마로부터 이웃의 평화를 지키기 위해 싸우는 마법 미소녀 전사 폰테인! 폰테인을 주시하는 닥터 스컬이라는 별명을 가진 미친 과학자 쿠로다 후미히코는 무시무시한 계획을 실행한다. 평상시 안 되는 가랑이에 슈퍼 히로인의 에너지를 흡수해 절륜 마스크로 변신하는 가공할 능력을 가진 쿠로다는 동급생을 사용해 폰테인을 포획! 폰테인의 열렬한 팬인 학생들은 쿠로다에게 부추겨 절륜 마스크로 변신! 절륜 공포의 군대가 결성! 과연 폰테인은 무적의 군단 앞에 쓰러질 것인가? [배드 엔드]