실종된 생물학 권위자 코센자카 교수를 찾는 코스모 엔젤은 수수께끼의 약을 가지고 도망친 작은 악당을 만난다. 그러나 꼬마 악당은 가랑이에 숨겨져 있던 화학 약품 봉지를 열고 움직이는 시체 그라니로 변신! 숲 속에서 그라니와 다른 사람들은 코스모 엔젤을 공격하고 물어뜯어 그녀의 에너지를 빨아들인다. 그러나 코스모엔젤은 코센자카 교수의 지도로 연구소로 탈출했다. 그러나 그것은 코센자카 교수의 전략으로, 그라니와 다른 사람들에게 범해지면서 정력을 빼앗겨 버린다. 그리고 교수의 의도대로 그라니와 다른 사람들은 합쳐져 가장 강한 생물 아스모다이로 진화합니다! 과연 코스모엔젤은 이 최강의 생명체를 쓰러뜨릴 수 있을까?! [배드 엔드]