덴카게 전대 차지맨의 정비를 담당하고 있는 차지 머메이드 아오이 나나미는 특수선 차지 베이스의 정비를 마치고 기지로 돌아가는 길에 누군가에게 습격당한다. 차지 기지를 습격한 것은 우주에서 유명한 납치범 은하 비스트 레이돈이었다. 머메이드는 차지 기지를 지키기 위해 홀로 싸우지만, 라이던은 그녀에게 상대가 되지 않아 후퇴할 수밖에 없다. 나나미는 차지 베이스를 되찾기 위해 분주히 움직이지만, 차지 베이스 시스템은 라이던의 통제하에 있고 그가 할 수 있는 일은 아무것도 없다. 나나미는 다시 차지 머메이드로 변신해 친구들의 도움 없이 싸움을 계속하지만, 라이던은 상대가 되지 않을 뿐만 아니라 고즈아의 간부인 가루크와 마하메스까지 나타나 맹공격을 받고 강화된 슈트는 파괴되어 철저하게 괴롭힌다. 구타당한 인어는 Mahamesh에 의해 강화 된 슈트 위에 굴욕적인 순결 벨트를 착용하도록 강요받습니다. 인어는 전투의 데미지와 정조대의 자극, 수치심에 필사적으로 저항하지만, 가루크와 라이돈에게 쓰러져 버린다. 게다가 변신하지 않은 나나미는 비들러 병사들에게 농락당하기까지 했다. [배드 엔드]