Takahiro ha trovato lavoro in un'azienda di Tokyo, ma Kyoko e Takahiro sono buoni amici, e il padre che viene al viaggio termale ogni anno non partecipa al viaggio termale quest'anno perché suo figlio e sua moglie sono troppo vicini. Takahiro, che sente un forte desiderio sessuale senza precedenti nel corpo di Kyoko, è consapevole che sua madre è del sesso opposto e dice che non dovrebbe essere lussuriosa e preme per una relazione, ma Kyoko ha anche più passioni per suo figlio che l'affetto di genitori e figli a causa del litigio.