Sora Ugaki, meðlimur Earth Defense Force, verður fyrir árás geimverunnar Perces, alheimsdrápspúka. The Alien Perces eru sigraðir af kvenkyns stríðsmaður Adia alheimsins sem hefur verið að elta þá. Og Adia verður eitt með Sky til að hjálpa henni í deyjandi ástandi. Himinninn með hjálp Adia