Afturkreistingur: 120 Min
"Móðir þín er virkilega falleg," byrjaði Masaru að hugsa um móður sína sem konu við orð vinkonu sinnar. Kvöld eitt býður móðir Masaru, Miho, eiginmanni sínum að stunda kynlíf en henni er neitað og fróar sér við hlið eiginmanns síns vegna stjórnlausrar kynhvöt. Masaru, sem vaknaði fyrir tilviljun, gægðist inn í sjálfsfróun ósiglda seglsins og tilfinningin að sjá móður sína sem konu óx. Masaru notar tækifærið sem faðir hans notar til að hverfa í viðskiptaferð og segir Miho aftur og aftur frá tilfinningum sínum. Masaru, sem var full af löngun og tilfinningum, skiptist á líkömum við Miho í húsi þar sem faðir hennar myndi brátt snúa aftur.