Cosmo Angel, sem leitar að týnda líffræðiyfirvaldinu prófessor Kosenzaka, hittir lítinn illmenni sem sleppur með dularfullt lyf. Hins vegar opnar litli illmennið pokann sem eftir er af efnum sem eru falin í klofinu á honum og breytist í hreyfanlegt lík Grani! Í skóginum ráðast Grani og hinir á Cosmo Angel og bíta hana og sjúga til sín orku hennar. Cosmo Angel slapp þó til stofnunarinnar með leiðsögn prófessors Kosenzaka. Hins vegar var það stefna prófessors Kosenzaka og hún var orkulaus á meðan henni var nauðgað af Grani og öðrum. Og eins og prófessorinn ætlaðist til, þá sameinast Grani og hinir og verða að sterkustu verunni Asmodai! Mun Cosmo Angel geta sigrað þessa sterkustu skepnu?! [SLÆMUR ENDIR]