Nakon pobjede nad demonom i osjećaja prolaznog osjećaja mira, Aoi Mizuki, zvani Sailor Water Hermes, i Shin Michiaki u Armani Maski susreću Angela Blazera Amamija Kokonea, koji se bori protiv neprijatelja zvanog Demonska zvijer. Vidjevši lijepu i snažnu ratnicu, Aoi Mizuki bila je ljubomorna, a Shindomei je bio fasciniran. Od tog trenutka započela je bitka između Sailor Water Hermes Mizuki Aoi i Angel Blazer Amami Kokone. Shin Michiaki maskiran Armanijem pokušava zaustaviti borbu između njih dvojice, ali Groyseru, generalu Demonskog klana, lako je iskoristiti prazninu u srcu. Grosser, general koji je briljantno zarobio prekrasnog sveca ratnika mornara Water Hermesa i Junshin Senhime Angel Blazer, upao je u obojicu, okusio SEKS, pao u pakao, pogubio jednog od njih dvojice i jednog od njih učinio slugom ...! [LOŠ KRAJ]