Cosmo Angel, koji traži nestalog autoriteta biologije profesora Kosenzaku, susreće malog negativca koji pobjegne s tajanstvenom drogom. Međutim, mali negativac otvara preostalu vrećicu kemikalija skrivenih u međunožju i pretvara se u pokretni trup Grani! U šumi, Grani i ostali napadaju Cosmo Angel i grizu je, usisavajući joj energiju. Međutim, Cosmo Angel je pobjegao u institut uz vodstvo profesora Kosenzake. Međutim, to je bila strategija profesora Kosenzake, a ona je bila lišena energije dok su je silovali Grani i drugi. I kao što je profesor namjeravao, Grani i ostali se spajaju i evoluiraju u najjače stvorenje Asmodai! Hoće li Cosmo Angel uspjeti pobijediti ovo najjače stvorenje?! [LOŠ KRAJ]