Mizuki i njezin dečko Kazuya, koji će se uskoro vjenčati, sretan su par, ali Mizuki ima snažan libido, a seks njezinog dečka nije dovoljan i masturbirala je u tajnosti. Kazuya, koji je sanjao o studiranju u inozemstvu, poziva Michaela, crnca koji se brinuo o njemu, u svoju kuću i počinje život njih troje. Mizuki slučajno vidi Michaelov veliki kurac i toliko je znatiželjna da prelazi granicu.