לאחר שהתאלמנה מבעלה, רייקו גידלה במו ידיה את בנה, קוסוקה. כשקוסוקה גדל, הוא מתחיל להרגיש רגשות רעים כלפי אמו מההתעוררות המינית שלו. אבל למרות שהיא הייתה מודעת לכך, היא העמידה פנים שהיא לא רואה את זה. וערב נישואיו, קוסוקה, שיכול לפרוק רק על ידי אוננות, אומר, "הלילה הוא הלילה האחרון לבלות עם הורים וילדים...", ריקו סוף סוף נותן חינוך מיני לאם ולילד. עם זאת, הרצון הבלתי נשלט דוחף את השניים למעשים אסורים נוספים...