לאחר שהביסו שד והרגישו תחושה חולפת של שלווה, אאוי מיזוקי, המכונה סיילור ווטר הרמס, ושין מיצ'יאקי במסכת ארמני פוגשים את אנג'ל בלייזר אמאמי קוקונה, שנלחם נגד אויב בשם חיית השדים. בראותו את הלוחמת היפה והחזקה, אאוי מיזוקי קינא, ושינדומיי הוקסם. מאותו רגע החל הקרב בין סיילור ווטר הרמס מיזוקי אאוי לבין אנג'ל בלייזר אמאמי קוקונה. שין מיצ'יאקי רעול הפנים מנסה לעצור את המאבק בין השניים עליו, אבל קל לגרויזר, הגנרל של שבט השדים, לנצל את הפער שבלבו. גרוסר, הגנרל שלכד בצורה מבריקה את הלוחם הקדוש היפה סיילור ווטר הרמס ואת ג'ונשין סנהימה אנג'ל בלייזר, נפל לשניהם, טעם סקס, נפל לגיהינום, הוציא להורג אחד מהשניים והפך אחד מהם למשרת...! [סוף רע]