לאיירי, מתלבשת בבית שהיא בדרך כלל שכירה, יש פטמה רגישה במיוחד והיא הגיעה בציפייה שישחקו איתה קרוס-דרסרים. "קיוקו" הוא תלמיד מצטיין. עם זאת, במשפחה קפדנית, היא חשה אי נוחות מהפורקן המיני שלה, והיא ניפחה את תאוותה המעוותת ונפלה לקרוס-דרסינג מזוכיסטי. יוריקה, טרנסקסואלית סוטה שחיה כילדה, אובססיבית לעונג של עינויים אנאליים. "ריי" הסדיסטית נרגשת מהביטוי המעוות של הטרנסווסטיט. אבל מצד שני, אני גם רוצה להתייסר באותו אופן. "יו" הוא בחור שאומן על ידי המלכה ● קרוס-דרסר. עם זאת, "סאקי" של המלכה היא גם טרנסקסואלית שקיבלה גוף של אישה בזמן שהיא מחזיקה פין. מעגל שבו מתאספים מתלבשים עם שש תשוקות. - הנערות שהתאספו בחדר מלון בעקבות הקריאה טרפו זו את גופה של זו כרצונן ללכת עם תשוקותיהן המיניות. מסמך משתה מיני בשרני שנפרש בין טרנסווסטיטים.