אאוי יושירו, שממשיכה להילחם כספיר עידוד נגד השדים המקננים בבית הספר, נלחמת נגד השד העוצמתי גורגן ששוחרר על ידי השד המתקדם זנון, אך היא המומה מכוחה ואינה מסוגלת להשתמש במהלכיה המיוחדים, ומובסת על ידי זנון. אאוי מצליח להימלט, אך כדי להביס את האויב החזק גורגן, הוא משתמש בו כדי לשנות צורה כדי להשיג כוחות חזקים, אך הוא שם את ידיו על שרביט ההשמדה 'שרביט הרשע', שאסור להשתמש בו בשל תופעות הלוואי הקשות שלו. צ'יה ספיר משתמשת בשרביט ההרס כדי להביס את האויב בכוח מכריע, אך קללת שרביט ההרס תוקפת את אאוי והופכת לספיר אפל. האם אאוי יצליח להתגבר על הקללה ולהביס את זנון? [סוף טוב]