סשן צילומים נערך אי שם בטוקיו. דוגמנית הקוספליי טסומוגי היא נערה מזוכיסטית שמרגישה תענוג להצטלם בצורה מביכה. - למרות שהיא ביישנית, היא נזרקת על ידי צייתנות של גברים, והיא משמשת פורקן לתשוקה מינית ויש לה הבעה שמחה. צומוגי, שאינה יכולה לסרב לבקשה המסלימה, מאומנת להפוך לנערת מטמורפוזה נוספת.