"אמא שלך ממש יפה", החלה מסארו לחשוב על אמה כעל אישה למשמע דבריה של חברתה. לילה אחד, אמו של מסארו, מיהו, מזמינה את בעלה לקיים יחסי מין, אך היא מסרבת ומאוננת ליד בעלה בשל תשוקתה המינית הבלתי נשלטת. מסארו, שהתעוררה במקרה, הציצה אל תוך אוננותו של המפרש הלא מפרש, והתחושה לראות את אמה כאישה גברה. מסארו מנצל את ההזדמנות של אביו להיעלם בנסיעת עסקים ומספר למיהו שוב ושוב על רגשותיו. מסארו, שהייתה מלאת תשוקה ורגשות, החליפה גופות עם מיהו בבית שבו אביה עתיד לחזור בקרוב.