יוקה סוואמורה, חוקרת ששומרת על שלום העיר, נתקלת בסצנה שבה אזרחים מותקפים על ידי שדים. יוקה מעמידה פנים שהיא הולכת להזעיק עזרה והופכת ל"פונטיין מסכת יופי". פונטיין מביס את השדים ועוזר לאזרחים, אך מותקף ומובס על ידי השדים המסתתרים ואורבים. פונטיין, שנלכד במחבוא של שבט השדים, מואשם מינית באלימות על ידי המנהלים. פונטיין, שתבונתו התמוטטה בגלל מעשיו השטניים של שבט השדים, חדור ייאוש ושנאה, והופך ללוחם "פונטיין מלוכלך" הנאמן לתשוקותיו שלו. מלוכלך, שמטהר את שבט השדים ומחזיר אותו למצבו האנושי המקורי, והופך את האדם לטרף לתשוקות הבשר שלו, מחייך בזימה וברשעות. [סוף רע]