עברו 10 שנים מאז שבעלה עשה אישה ועזב את הבית, וגידל את בנה קזוהירו עם אישה אחת בלבד. יום אחד, כשקאזוהירו גדל וסוף סוף לקח אוויר... ג'וליה התוודתה על ידי חברו של בנה, טאקשי. ג'וליה, שידעה שרגשותיו של טאקשי אמיתיים, קיבלה את אישורו של קאזוהירו והחליטה לצאת איתו. בחור צעיר ואם מתוסכלת. ההתאמה בין גופם של שני האנשים המופרדים על ידי שנים טובה מדי, ושניהם מבלים את כל זמנם בקיום יחסי מין בבית עם קאזוהירו מבלי לדעת שהתשוקה המינית שלהם תיפסק.