קוזמו אנג'ל, שמחפש את הסמכות הביולוגית הנעדרת פרופסור קוסנזאקה, נתקל בנבל קטן שנמלט עם סם מסתורי. עם זאת, הנבל הקטן פותח את שק הכימיקלים שנותר חבוי במפשעתו והופך לגופה נעה גראני! ביער, גרני והאחרים תוקפים את קוזמו אנג'ל ונושכים אותה, מוצצים את האנרגיה שלה. עם זאת, קוזמו אנג'ל נמלט למכון בהדרכתו של פרופסור קוסנזאקה. עם זאת, זו הייתה האסטרטגיה של פרופסור קוסנזאקה, והיא נשללה מאנרגיה בזמן שנאנסה על ידי גרני ואחרים. וכפי שהפרופסור התכוון, גרני והאחרים מתמזגים ומתפתחים ליצור החזק ביותר אסמודאי! האם קוזמו אנג'ל יצליח להביס את היצור החזק הזה?! [סוף רע]