Eitt flogvit í skúlanum, Kaoru Axida, er álopin av Dr. Halberd, sum hevur ein ógvusligan øvundsjúku og illvilja ímóti henni. Shion Tsurugi, a CA, sum hendir at vera til staðar á staðnum, vakin til hennara krógvaða vald í løtuni, tá hon vil bjarga Kaoru, transforms til tað, sum hendir, og tað, sum hendir, at hon er til staðar. Tó, Dr. Halberd, sum áhaldandi álop Falchion uttan at geva upp, endiliga útvega Falchion's body hár. Við at gera tað, fara vit at menna ein út "Hyper Liquid 2", sum røkka sama vald sum Falchion. Í somu tíð, Blade, eitt fremmant Messer, sum ætlar at taka yvir alla alheiminum, hoyrir, at Hyper Liquid 2 og offers Dr. Halberd a united front. Hvat verður lagnain hjá Falchion? [BAD END]