Mjólk Lady / Nao Hazuki er ein fyrrverandi í granskarum, sum transformed og bardist óndur! Ein dag veiðir hann ein brotsligan sum vanligt, men kriminellur svarar við eini sjáldsomi byrsu. Hann drepur brotsligan, meðan hann tekur skaða, men byrsuna er í fortíðini.