پس از شکست دادن یک شیطان و احساس زودگذر صلح، Aoi Mizuki، معروف به Sailor Water Hermes و Shin Michiaki در ارمانی ماسک با فرشته Blazer Amami Kokone ملاقات می کنند که با دشمنی به نام هیولای شیطانی مبارزه می کند. با دیدن جنگجوی زن زیبا و قوی، Oi Mizuki حسادت کرد و Shindomei مجذوب شد. از ان لحظه به بعد، نبرد بین ملوان اب هرمس میزوکی Oi و فرشته بلیزر Amami Kokone اغاز شد. شین میچیاکی با ماسک ارمانی تلاش می کند تا مبارزه بین این دو را بر سر او متوقف کند، اما برای گرویسر، ژنرال قبیله شیطان، اسان است که از شکاف در قلبش استفاده کند. Grosser، ژنرال که درخشان اسیر جنگجوی مقدس زیبا ملوان اب هرمس و Junshin Senhime فرشته بلیزر، به هر دو انها افتاد، طعم سکس، سقوط به جهنم اوج، اعدام یکی از دو، و یکی از انها یک خدمتکار ساخته شده ...! [پایان بد]