اسپندکسر Cosmo Angel با مبارزان سازمان شیطانی Fear مبارزه می کند. نیروهای ورماخت در انجا حضور دارند. با این حال، مبارزان ترس قبلا توسط Cosmo Angel شکست خورده بودند. با ظهور فرشته Cosmo، مردم بیشتر به فرشته Cosmo متکی بودند تا به Wehrmacht. کاپیتان اینوگامی از نیروهای دفاع ملی، که تا کنون از مردم محافظت کرده است، از چنین وضعیتی عصبانی است و قصد دارد Cosmo Angel را شکست دهد. ورماخت که نمی تواند اشکارا به Cosmo Angel حمله کند