ناتسو، یک دانش اموز افتخاری در یک مدرسه در توکیو، یک دانش اموز جدی با حس عدالت قوی است و متعلق به باشگاه رقص است. یک روز، "ناتسو"، که به تنهایی در پشت بام تمرین می کرد، شاهد "سوزوکی"، یک دانش اموز بزهکار، سیگار می کشد و به او هشدار می دهد. سپس، معلم "هیتو" نیز ظاهر می شود و ستایش "ناتسو"، اما در واقع، "هیتو" نیز یک معلم بد بود ... در طول تعطیلات تابستانی، یک دانش اموز افتخاری با موهای کوتاه سیاه و سفید توسط یک حلقه واژن عرق کرده که اجتناب ناپذیر بود که توسط مردان پایین باردار شود، به یک زن تبدیل شد.