وقتی نانامی جوان بود، توسط یک قهرمان عدالت نجات یافت. نانامی ارزو داشت که یک قهرمان باشد، و او می خواست خودش در کنار عدالت باشد و از ضعیفان محافظت کند، بنابراین او تلاش های خونین خود را ادامه داد و به یک پری دریایی تبدیل شد. یک پری دریایی متهم که شجاعانه برای محافظت از عدالت مبارزه می کند. هنگامی که پری دریایی با همراه خود Charge Pegasus مواجه می شود که توسط فانتوم تعقیب می شود، او نمی داند که این طرح پگاسوس است و به تنهایی با فانتوم روبرو می شود تا پگاسوس را نجات دهد. یک پری دریایی که توسط یک شبح مورد حمله قرار می گیرد و اسیب می بیند. پگاسوس و دیگران با عجله استراتژی خود را تغییر می دهند و سعی می کنند فانتوم را شکست دهند، اما پری دریایی به عنوان سپر استفاده می شود و نمی تواند حمله کند و فانتوم از دست رفته است. مسئولان، که به حد صبر خود با نانامی رسیده اند، که بارها به چنین شکست هایی ادامه می دهد، در نهایت به نانامی اطلاع می دهند که انها از قدرت خارج شده اند. دوباره، نانامی تلاش می کند تا سازمان شیطانی را به تنهایی نابود کند تا به یک پری دریایی تبدیل شود، اما اکنون که نانامی نمی تواند تغییر کند، نمی تواند هیولا را شکست دهد و اسیر شود. سازمان شیطانی نانامی را گروگان می گیرد و از متهم اخاذی می کند. سرنوشت Aoi Nanami چیست؟! [پایان بد]