Cosmo Angel، که به دنبال پروفسور Kosenzaka، مرجع زیست شناسی گمشده است، با یک تبهکار کوچک مواجه می شود که با یک داروی مرموز فرار می کند. با این حال، تبهکار کوچک کیسه باقی مانده از مواد شیمیایی پنهان در فاصل خود را باز می کند و به یک جسد متحرک Grani تبدیل می شود! در جنگل، گرانی و دیگران به Cosmo Angel حمله می کنند و او را گاز می گیرند و انرژی او را می مکند. با این حال، Cosmo Angel با هدایت پروفسور Kosenzaka به موسسه فرار کرد. با این حال، این استراتژی پروفسور کوسنزاکا بود و او در حالی که توسط گرانی و دیگران مورد تجاوز قرار گرفت، از انرژی محروم شد. و همانطور که استاد قصد داشت، گرانی و دیگران ادغام می شوند و به قوی ترین موجود Asmodai تبدیل می شوند! ایا Cosmo Angel قادر به شکست این قوی ترین موجود خواهد بود؟! [پایان بد]